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三大指数周四大涨，创业板涨3.44%，宁王放量大涨8.19%，锂电、光伏大涨，医药、中概互联、军工、白酒等亦出现小幅回暖。赛道老泪纵横的一天，符合预期；周初说过，按过去两周剧本，上半周AI科技，下半周赛道占优。

第一，前面一直强调3200点以下不悲观，市场也在3200点展现韧性，多次跌破3200点都被迅速收复。下不去，那么市场就要向上寻找契机。周四在美联储暂停加息，国内MLF利率下调10bp(降息)以及访华等利好下，高举高打。

第二，为什么上午较为平淡，但午后向上攻击，转折点在于人民币汇率出现快速升值。前面说过，若汇率稳了，市场也就稳了。因此，接下来若汇率能出现一波小升值走势，指数也有望走凌厉攻势；若汇率震荡，市场还将波动徘徊。

第三，为什么是锂电、光伏大涨？一是小作文的功劳，传发消费券，助力新能源下乡，盘后辟谣。二是这里估值、位置够低，已经存在价值，符合价投资金长线回补需求。三从技术层面：

前面多次强调新能源底部是确认的，至少三次出现底部大阳，即便后面又跌回去，这是第四次！接下来仍是观察能否突破底部箱体，不能，那谈高度没意义；若突破，再聊是何种突破，是底部翻个身还是大波段来了。

第四，近期AI和赛道是和谐共处的，短期要注意端午假期效应+季末年中流动性紧张对盘面的扰动。从资金面看，若北向能持续净买入，或能减轻这种波动，参考春节前走势；若北向不行且市场也未看到继续放量，那么波动会加大。

如果你是基于下半年，甚至套的多的，那么短期波动可以无视，且跌多了还可以加。若是比较重视短线行为，那就做点差价，毕竟真是开启一轮行情，不会说半个月就结束，会给你从容入场的机会。对高位题材股，仍建议逐步兑现。

对于下半年，在上周四文章我就说过，保守看3700点，好点看4000点，所以平常心对待短期波动，大涨、大跌均不会是常态，一轮行情一定是润物细无声！徐徐图之~

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